Nachhaltigkeit in der Finanzbranche

Sustainable Finance & ESG

Jetzt beraten lassen

Sustainable Finance: Nachhaltig investieren, nachhaltig profitieren.

Durch den Action Plan on Sustainable Finance der EU Kommission werden neben neuen ESG-Offenlegungspflichten weltweit auch einmalige regulatorische Standards für verschiedene Finanzmarktteilnehmer (wie z.B. Vermögens- und Fondsverwalter, Anlageberater) und deren Produkte im Sinne „ökologisch nachhaltiger“ Investments geschaffen. Dies betrifft nicht nur (fast) alle Akteure des Finanzmarktes, sondern vor allem auch die Realwirtschaft.

Die neuen rechtlichen Vorgaben treten schrittweise ab 2021 in Kraft und erfordern bei den betroffenen Finanzmarktakteuren und deren Produkten Anpassungen insbesondere auf der Ebene der Geschäfts- und Risikostrategie, der Vergütungspolitik,

der Risikomanagementsysteme und des Berichtswesen sowie des Datenmanagements. Parallel wird – ebenfalls spätestens ab Mitte 2021 – bei den Investoren abzufragen sein, ob und in welchem Umfang die Nachhaltigkeit zu den vorrangigen Anlagezielen zählt. Kurz: Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsinvestments wird weiter zunehmen.

Im Rahmen unseres 360 Grad-Ansatzes bieten wir Ihnen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, weitreichenden Branchenkenntnisse und durch die Beratung in interdisziplinären Teams umfassende Lösungen im Bereich Sustainable Finance an, die sowohl die Produkt- als auch die Unternehmensebene erfassen.

Viele Unternehmen bekennen sich schon lange zu „Nachhaltigkeit“. Allerdings wurde der Begriff bisher unterschiedlich ausgelegt. Jetzt wird es ernst und verbindlich. „Nachhaltigkeit“ muss zukünftig in jedem Einzelfall im Licht der unterschiedlichen regulatorischen Vorgaben eingeordnet werden.

Lisa Watermann, Rechtsanwältin
Lisa Watermann, Rechtsanwältin bei GSK Stockmann

Wir begleiten Finanzmarktakteure bei ihrem Weg in die Nachhaltigkeit.

Die Regulierung im Bereich Sustainable Finance ist in der Europäischen Union nicht mehr eine Frage des „Ob“, sondern des „Wie“. Sie stellt die Realwirtschaft und Finanzbranche vor große Herausforderungen und bietet gleichzeitig weitreichende Chancen. Denn wer nachhaltig investiert, kann nachhaltig profitieren. Und wer als Finanzmarktteilnehmer über eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie verfügt, wird das potentiell wachsende Anlegerinteresse rechtzeitig bedienen können.

Unser GSK Stockmann Team unterstützt und berät Sie zu strategischen, effizienten und nachhaltigen Lösungen zu allen relevanten Anliegen rund um Sustainable Finance, u. a. zu:

  • Entwicklung einer aufsichtskonformen Unternehmensstrategie (v. a. Geschäfts- und Risikostrategie)
  • Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts und sinnvollen Maßnahmenkatalogs zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Transparenzpflichten
  • Auflage eines ESG- / Impact-Fonds
  • Green Bonds und Green Finance
  • ESG-Compliance oder ESG-konformen Real Estate-Projekten
Oliver Glück, Rechtsanwalt bei GSK Stockmann

Durch den EU Action Plan on Sustainable Finance hat das Thema Nachhaltigkeit eine neue Dimension erreicht: Es geht nicht mehr nur um politische Ziele, sondern auch um rechtliche Vorgaben. Nachhaltigkeit ist nicht mehr gleich Nachhaltigkeit.

Dr. Oliver Glück, Rechtsanwalt

Ihre Herausforderungen – unsere Lösungen.

Unsere Lösungen rund um Sustainable Finance folgen dem 360°-Ansatz von GSK Stockmann: Investoren, Unternehmen und Finanzmarktteilnehmer erhalten umfassende rechtliche Beratung rund um das Thema Nachhaltigkeit, ganz gleich ob in Deutschland oder mit unserem Luxemburger Team. Strategisch geplant bietet die Integration von Nachhaltigkeitskriterien die Chance, finanzielle Risiken zu begrenzen, die sich aus dem Klimawandel, der Erschöpfung von Ressourcen, der Umweltzerstörung und sozialen Risiken ergeben.

ESG lohnt sich – gerade auch bei Immobilien. Auf Fonds und Bestandshalter, Projektentwickler und Asset Manager kommen strenge Kriterien zur Nachhaltigkeit zu. Wer seine Objekte und seine Verträge schon jetzt darauf ausrichtet, wird die bessere Rendite erzielen. Gern unterstützen wir Sie dabei.

Dr. Christoph Strelczyk, Rechtsanwalt
Dr. Christoph Strelczyk, Rechtsanwalt bei GSK Stockmann

Mehr als Anwälte.
Wir sind Partner.

Unternehmerische Initiative und partnerschaftliches Handeln gehören zur DNA unserer Kanzlei. Sie sind Grundlage für eine nachhaltige Beratung und neben unserer fachlichen Expertise auch der Schlüssel zu Ihrem Erfolg. Denn Partnerschaft nehmen wir wörtlich: als Partner Ihres Vertrauens, der Sie und die Anliegen Ihres Unternehmens betreut, der Ihre wirtschaftlichen Ziele nicht nur nachvollzieht, sondern durch Engagement und Kreativität fördert, kurz: der Verantwortung übernimmt und sich so um jedes Ihrer Anliegen kümmert, als wäre es sein eigenes.

Wir begleiten Sie bei Ihrem Weg in die Nachhaltigkeit. 

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin – unser Team freut sich auf Ihre Nachricht.

Ihre Experten bei GSK Stockmann zu Sustainable Finance und ESG

    *Pflichtfeld

    ESG: Die drei Faktoren der Nachhaltigkeit

    Der Markt für nachhaltiges Investieren boomt. Das Kürzel ESG – Enviromental, Social and Governance – steht für Grundsätze für nachhaltige Investitionen, die Umweltschutz, Sozialbelange und Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigen. Sie finden seit 2017 Eingang in die Nachhaltigkeitsberichte börsennotierter Unternehmen, in Zertifizierungen, ESG-Scores und in den Deutschen Nachhaltigkeitsindex.

    Rating-Agenturen und unabhängige Experten machen sie für Banken, Fondsgesellschaften oder Investoren überprüfbar. Um die zahlreichen Regulierungsvorschriften zu erfüllen, ist eine gute Beratung unerlässlich.

    Das E in ESG steht für Environmental und Maßnahmen, die den jeweiligen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Dazu gehören Strategien zum Klimaschutz, Einsatz erneuerbarer Energien, sparsamer Ressourcenverbrauch und Minimierung von Luft- und Abwasseremissionen. Bei Immobilien wirkt sich zum Beispiel eine optimierte Energieeffizienz oder Verkehrsanbindung wertsteigernd aus. Angesichts des Klimawandels war Ökologie lange Zeit das beherrschende Thema bei der Nachhaltigkeit. Die Corona-Pandemie, der Lockdown und rechtliche Vorgaben wie das „Lieferkettengesetz“ haben Sozialstandards wieder stärker in den Fokus der Anleger und Investoren gerückt.

    Das S in ESG steht für Social und den Sozialaspekt der Investition. Bewertet werden Arbeitnehmerrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, angemessene Vergütung, die Gewährung der Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit sowie Nachhaltigkeitsstandards bei Zulieferern, etwa aufgrund des Lieferkettengesetzes. Der Sozialaspekt kann als Ankaufkriterium den Preis oder die Rendite von Spezialimmobilien wie Kitas oder Pflegeimmobilien erhöhen. Umgekehrt können soziale und ethische Faktoren die Produktivität von Unternehmen oder den Wert der Assets senken. Um die daraus resultierenden Risiken zu messen, bedarf es innovativer Risikominderungsinstrumente.

    Das G in ESG steht für Governance und bezeichnet alle Maßnahmen guter Unternehmensführung. Hierzu zählen gute Aufsichtsstrukturen, Compliance, Unternehmensethik, Aktionärsrechte und Unternehmenstransparenz, effektives Risikomanagement und die Bekämpfung von Korruption. Sie fließen in die Nachhaltigkeitsberichte und damit in die Unternehmensbewertung ein. Verstöße, wie zum Beispiel Bestechung und Korruption, wirken als ESG-Ausschlusskriterium und können die Aufnahme in ein Investmentportfolio für nachhaltige Anlagen verhindern.

    Aktuelle Meldungen zu Sustainable Finance und ESG

    • Pressespiegel
      15.03.2021

      Nachhaltige Finanzen: Alles im grünen Bereich

      Unsere Anwälte Lisa Watermann und Dr. Christoph Strelczyk beschreiben, welche Ziele die EU-Kommission mit dem „Action Plan on Sustainable Finance“ verfolgt.

      Weiterlesen
    • Pressespiegel
      11.03.2021

      Neue Offenlegungsverordnung zu Nachhaltigkeit greift ab 10. März

      Ab dem 10. März 2021 wird es ernst: Die Offenlegungsverordnung für mehr Transparenz hinsichtlich des Umgangs von Finanzmarktteilnehmern mit Nachhaltigkeitsaspekten ist anzuwenden....

      Weiterlesen
    • GSK Updates
      02.12.2020

      Sustainability-Linked Bonds: neuer Anleihetyp belohnt Unternehmen für Nachhaltigkeit

      Sustainability-Linked Bonds (nachhaltigkeits-gebundene Anleihen) sind ein neuer und vielversprechender Anleihetyp im ESG-Investmentbereich.

      Weiterlesen

    Aktuelle Veranstaltungen zu Sustainable Finance und ESG

    Ihre Ansprechpartner

    Dr. Christoph Strelczyk, Rechtsanwalt bei GSK Stockmann

    Dr. Christoph Strelczyk

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    +49 40 369703-20

    christoph.strelczyk@gsk.de

    Lisa Watermann

    Counsel

    +49 89 288174-662

    lisa.watermann@gsk.de

    Dr. Oliver Glück

    Partner*

    +49 89 288174-33

    oliver.glueck@gsk.de

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       Local Partnerin und Local Partner: kein Partner im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
    CO2 Neutral